Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось мрачным. Поэтому он решил попробовать производить метамфетамин. В помощники он взял Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся.