Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности нормально питаться. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу влачить жалкое существование в полуразрушенной лачуге. Расплачиваясь с якудзой, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в его тело, став вместо сердца. Теперь Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации и мог превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Такие необычные способности не остались незамеченными — Бюро общественной безопасности наняло юношу для борьбы с демонами. На новой работе он познакомился с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой Пауэр. А ещё Дэндзи без памяти влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.