Отец с сыном едут в Марокко, чтобы разыскать девушку, исчезнувшую после вечеринки в песках. Слухи заводят их всё дальше — говорят о тайной тусовке у самой границы с Мавританией. Бескрайняя пустошь, раскалённая земля — всё это словно зеркало их тревог и смутных ожиданий. А пока мир вокруг рушится, им приходится балансировать между светом и тьмой, спасением и гибелью.
